24 Ottobre 2018
Il Family Office, realtà e opportunità – Financial Planning – Strategy – Governance – Advisory – ABO News
Il Family Office è una realtà professionale che, negli ultimi anni, sta assumendo sempre più importanza anche all’interno della nostra società.
Ma che cos’è di preciso il Family Office?
Lo abbiamo chiesto a Riccardo Romani, Founding Partner and Member of the Board di Core Asset Management SA.
“Un Family Office è una società di servizi che unitamente ad una serie di professionisti si da come obiettivo la gestione del patrimonio di una o più famiglie facoltose (in quest’ultimo caso parliamo di Multi Family Office). La struttura, cioè il Family Office agisce come centro di coordinamento per la gestione finanziaria ed amministrativa della famiglia/cliente.
I Family Office svolgono essenzialmente quattro funzioni base:
a) Financial Planning – inclusi servizi di advisory finanziario, asset allocation, due diligence sugli investimenti e consolidamento, gestione dei rapporti con i fornitori di servizi finanziari, gestione dei progetti filantropici e gestione strategica famigliare e budgetting;
b) Strategy – assistenza nella gestione delle attività lucrative della famiglia, passaggio generazionale, trainig specifico ed istruzione;
c) Governance – Reporting e gestione contabile, servizi amministrativi e passaggio generazionale;
d) Advisory – Risk management, compliance e due diligence regolamentare, advisory in ambito fiscale e legale.
In Paesi a forte predominanza di piccole e medie Imprese, come l’Italia, i Family Office si avvalgono della collaborazione dei singoli professionisti che godono di un fortissimo legame fiduciario nei confronti dell’Imprenditore.”
Sarà possibile conoscere ed approfondire la figura del Family Office, attraverso incontri o b2b organizzati a Lugano (CH), al fine di spiegare i servizi e le opportunità offerte.
Necessita di ulteriori informazioni? Ci contatti telefonicamente, via mail o compilando il form alla fine di questa pagina.
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